凯发k8国际首页登录

凯发k8国际首页登录国际金融控股有限公司(0183.HK)(凯发k8国际首页登录国际金融)于2006年11月23日对外宣布，为了实现拓展地区性实力及为凯发k8国际首页登录建立国际性银行业务的策略性远景，该公司已与西班牙对外银行组成战略联盟，西班牙对外银行将初步入股该公司（凯发k8国际首页登录国际金融收购凯发k8国际首页登录银行后）15% 权益。有关股份将会透过凯发k8国际首页登录国际金融发行新股及由母公司中国凯发k8国际首页登录集团公司(「凯发k8国际首页登录集团」)出售现有凯发k8国际首页登录国际金融股份所组成。

根据联盟协议，该公司将与西班牙对外银行展开第二阶段的磋商，讨论如何整合双方亚洲业务，特别是在企业银行领域，目标是在六至九个月内完成有关商讨。除了建立业务合作框架外，第二阶段的讨论还包括该公司及／或其全资附属公司凯发k8国际首页登录嘉华银行并购西班牙对外银行现有亚洲企业银行业务的可能性，以及西班牙对外银行增持凯发k8国际首页登录国际金融权益及/或认购凯发k8国际首页登录嘉华股份的可能性。

中国凯发k8国际首页登录集团公司副总经理、凯发k8国际首页登录国际金融行政总裁窦建中说：“作为凯发k8国际首页登录集团的离岸金融旗舰，公司一直寻求机会开拓地区性业务能力，以及为凯发k8国际首页登录的商业银行平台建立有效环球连结。透过与西班牙对外银行组成战略联盟，凯发k8国际首页登录将可有效利用其世界级的银行专业技术、地区性业务实力及强大的全球分销网络。此外，西班牙对外银行杰出的国际性业务，以及他们在高增长市场及地区上的投入和成功，亦与凯发k8国际首页登录国际金融的目标非常吻合。凯发k8国际首页登录相信该战略联盟将进一步加强凯发k8国际首页登录嘉华作为一间荟萃中西优势的强大中国离岸银行的基础。”

西班牙对外银行是全球领先银行之一，经营范畴包括零售、企业及投资银行，业务涵盖三十二个国家。它目前是西班牙资产最大的银行之一，在欧洲及拉美洲市场业绩也相当显显赫。截至二00五年十二月三十一日，西班牙对外银行总资产约三千九百二十亿欧元（或三万九千三百亿港元），二00五年全年净利润约三十八亿欧元（或三百八十亿港元）。

西班牙对外银行目前在亚洲多个策略性地点设有营运机构，以配合其业务经营。除了位于香港的地区总部外，它亦在东京及新加坡拥有分行，并在中国、韩国及澳洲设立了代办处。区内员工人数现时约为一百一十人，总资产约二百亿港元。

窦建中说：“往来中国的贸易流量（特别是与欧洲及拉美洲有关的贸易）愈趋显著，展示着庞大的环球贸易融资商机。西班牙对外银行在拉美洲的稳固地位，将成为其在亚洲市场的竞争优势。第二阶段的磋商亦将使西班牙对外银行全面利用凯发k8国际首页登录国际金融作为亚洲业务平台，凯发k8国际首页登录国际金融未来会成为西班牙对外银行环球市场分销业务的亚洲产品开发中心，以及亚洲客户在区内各类本地及环球产品的分销中心”。

根据西班牙对外银行及凯发k8国际首页登录国际金融的股份认购协议，西班牙对外银行同意认购且该公司同意向其配售668,574,374 股份（「认购股份」），每股价格为五点八三港元（「认购价格」）。认购售价为3,897,788,600 港元并将在成交之时以现金交付，目标成交日期为二00七年三月二十九日或以前。

认购价格体现了香港联合交易所从二00六年十月十日至二00六年十一月二十一日（包括凯发k8国际首页登录国际金融股份交易为公告发布而被暂停之日起前三十个股份交易日），每一股份五点三四港元的平均收市价基础上约9.2%的溢价。

  认购股份的数量占该公司在股份认购协议日已发行的3,378,515,405 股本的约19 .8% ，约占该公司在认购发生后扩大的发行股本的16.5%。凯发k8国际首页登录国际金融收购凯发k8国际首页登录银行后，认购股份将占该公司扩大后发行股本的12.0% 。

与此同时，凯发k8国际首页登录集团已同意出售且西班牙对外银行同意向其买入167,143,593 凯发k8国际首页登录国际金融股份（「销售股份」），每股价格为五点八三港元，总售价为974,447,147 港元。销售股份的数量占该公司在股份认购协议日已发行的3,378 ,515,405 股本约4.9% ，约占该公司在认购发生后扩大的发行股本的4.1% 。凯发k8国际首页登录国际金融收购凯发k8国际首页登录银行后，销售股份将占该公司扩大后发行股本的3.0% 。

在认购协议完成后，西班牙对外银行将可委派两位人士加入凯发k8国际首页登录国际金融董事会。

认购的净收益约为三十八亿九千万港元，将用于加强凯发k8国际首页登录国际金融的资金基础和支持其未来发展，包括满足该公司关于追加认购凯发k8国际首页登录银行权益的额外融资需求。有关认购须符合多项条件，包括在股东特别大会中获股东批准及获联交所批准认购股份上市及交易。

另外，窦建中在谈到凯发k8国际首页登录国际金融收购凯发k8国际首页登录银行权益（「原投资」）计划的进展时表示，中国财政部已批核了凯发k8国际首页登录银行的国家估值，故原投资的总售价确认为五十一亿七千二百万港元（最后调整须视港元兑人民币的汇价）。

他说：“凯发k8国际首页登录正如期逐步于二00六年底前达到与凯发k8国际首页登录集团在买卖协议中订下的所有条件，交易将于之后尽快完成”。

同时，凯发k8国际首页登录集团计划在凯发k8国际首页登录银行成立股份制公司前将凯发k8国际首页登录银行二00六年部分预计利润投回凯发k8国际首页登录银行，但按照买卖协议，凯发k8国际首页登录国际金融在凯发k8国际首页登录银行的股权仍将维持于最少15%。

为了支持凯发k8国际首页登录银行筹备上市，该公司已与凯发k8国际首页登录集团及凯发k8国际首页登录银行签订两项协议，并将于未来举行的股东特别大会中呈交股东批准。其中一项是为了整合各方资源，以充份发挥协同效益及避免直接竞争的谅解备忘录；另一份为允许凯发k8国际首页登录国际金融认购凯发k8国际首页登录银行额外股份以维持最少15%权益的追加协议。

摩根大通为凯发k8国际首页登录国际金融这次战略投资者交易的唯一财务顾问。